Северо-Восточный Китай, 1999 год. В разных городах провинции Хэйлунцзян среди угля находят фрагменты человеческого тела. Расследование поручают группе детектива Чжана. Определив предполагаемого убийцу, Чжан с коллегами выезжают на задержание и допрос преступника, но при аресте погибают двое полицейских, а также подозреваемый и его брат. Чжан же получает ранение и уходит из полиции. Проходит 5 лет. Чжан работает...

Молодой портной Ван Сяоцзянь случайно становится обладателем полицейской униформы. Теперь, прикидываясь полицейским в свободное от основной работы время, ему удаётся зарабатывать неплохие деньги путём вымогательства. Однажды, будучи «при исполнении», Ван Сяоцзянь знакомится с девушкой по имени Чжэн Шаша, с которой пытается построить отношения. Чжэн Шаша не догадывается о двойной жизни своего парня, но рано или...