Извержение огромного вулкана преображает Японию: с неба сыпятся нескончаемым потоком тонны пепла, дома стоят разрушенными, выжившие и мародеры бродят по развалинам в судорожных попытках выжить в этом аду....

Шел 1932 год. Умирая, старый мастер каратэ, оставляет своих немногочисленных учеников. Один из них Тайкан, отбросив наставления учителя - использовать каратэ для защиты и самосовершенствования, становится инструктором императорской военной полиции. Он помогает командиру прибирать к рукам другие додзе, выпивает, путается с женщинами. nnДругой ученик Гирю, старается идти путем указанным учителем, но жизнь заставляет...

После того как дух Садако успокоился, и секрет видеокассеты был раскрыт, неожиданно умирает муж журналистки Рюдзи Такаяма. Чтобы понять причину его смерти, полиция поручает провести вскрытие его другу. Занимаясь расследованием, он узнает о странной видеокассете и уничтожает копии, но проклятье остается, и начинают оживать духи....