Режиссёр мюзиклов Ю Иль-хан когда-то провалил дорогостоящую постановку и теперь занимается детскими мюзиклами. Тем не менее, он всё еще мечтает пробиться на Бродвей. И тут на телевидении запускается музыкальное шоу с целью отбора ребёнка-актера для участия в бродвейской постановке....

История отношений прогоревшего визажиста и молодой поп-певицы, которая облажалась на первом выступлении....