Мощный взрыв, прогремевший 20 ноября 1994 года на Баламском мосту, всколыхнул общество. Подозревают северокорейских шпионов. Довольно быстро эту теорию подтвердили полиция и прокуратура. Однако опытный журналист Ли Бан-у взялся вместе с двумя коллегами за самостоятельное расследование. Информация, которую они получили, не только опровергла официальную версию, но и вывела группу на законспирированную организацию...

По злой иронии судьбы у судебного исполнителя Тхэ Гон-хо, который ни разу в жизни не болел, после случившегося с ним внезапного приступа бессилия был обнаружен рак печени. Врач предложил ему найти донора для трансплантации печени, так как жить Гон-хо осталось не больше трёх месяцев. После нескольких неудачных попыток Тхэ наконец-то находит женщину, которая, как ему кажется, готова спасти его жизнь. Однако поверить...