Сирота по кличке «Грязнуля» находится на службе у богача Чана. Чан практикует Кунг Фу и считает себя непобедимым специалистом. Когда у Чана умирает отец, он решает похоронить его на Холме Дракона, ведь потомок похороненного, по древней легенде, станет императором. Однако, к неожиданности Чана, Грязнуля уже когда то похоронил своего отца на этом холме. Чан решает убить своего слугу. Грязнуля укрывается в монастыре,...

Раненый полицейский Джин (Леунг Ка Ян) скрывается от банды торговцев оружием, которые раскрыли его личность и теперь охотятся за ним. В бегах он встречает мальчугана-сироту (Вонг Ят Лунг), которого берёт с собой, но его владение боевыми искусствами не совершенно, и если бы не безымянный старик (Саймон Юэнь), спасший его и мальчишку от опасного убийцы (Эдди Ко), не сносить бы им головы. Старик укрывает беглецов в...