Фильм показывает последние дни периода Сенгоку. Обычно называемый «Эрой Враждующих Кланов», это был самый захватывающий период в Японской истории, поскольку самые влиятельные военноначальники соперничали между собой, чтобы стать высшим правителем Японии, Сегуном. Завязав совсем ненужную войну с Кореей, Тоетоми Хидэёси «Тайко» становится мишенью ниндзя из клана Ига. Задача убить Тоетоми поручена мастеру ниндзя из Иги...

Япония, 1638 год. Крестьяне нескольких провинций, исповедующие христианство, не выдержав непосильных налогов и религиозных гонений со стороны властей, поднимают бунт. Во главе сопротивления становится молодой самурай Сиро, которому тайно помогает его друг Синбэй, находящийся на службе у князя-даймё в замка Симабара. Разгорается жестокая борьба, в которой ни одна из сторон не знает жалости......