Женщина, решив отомстить семье человека, который изуродовал ее лицо, пощадила лишь юношу Хсило. Между ними возникает любовь. Но однажды Хсило внезапно исчезает, узнав, что его близкий друг на самом деле является главой клана «Смертельный дождь». Бывшие друзья встречаются в смертельной схватке....

Банда разбойников повадилась убивать и грабить мирных жителей деревни. Местные начинают подозревать, что в этом замешан и кузнец, недавно появившийся в их краях....