Молодая, идеалистически настроенная учительница Ямагучи Кумико устраивается на работу в школу, мечтая взрастить достойных и прекрасных учеников. Однако мечты ее, кажется, рушатся на корню: ее определяют классным руководителем в 3D - самый непослушный класс. Ее ученики ходят неряшливо одетые, красят волосы во всевозможные цвета радуги, ведут себя неподобающим образом, проявляя крайнее неуважение и к Ямагучи, и ко...

Хоккайдо, самый холодный остров Японии. 35-летняя женщина — учёный-орнитолог. В детстве её бросила мать, и девочка попала к приёмным родителям. У семилетней девочки умер отец, а новый парень её матери издевается над ней. А сама мать не хочет остаться одна, потому и терпит всё это. Однажды судьбы этих двух людей сплетаются в тугой узел....