Группа актеров театра кабуки приезжает в прибрежный городок на юге острова Кэюси. Ведущая актриса театра Сумико узнает, что у ее любовника Комадзиро, тоже актера труппы, в городе есть женщина и взрослый сын. Она решает отомстить за предательство. Сумико подговаривает молодую актрису, чтобы та соблазнила его сына....