История о публичном доме в Японии позднего периода эпохи Токугава, где идёт соперничество среди татуировщиков за лучший рисунок на женском теле....
Орю («Красный Пион») продолжает свои странствия. В этот раз она попадает в рыбацкую деревню. Она хочет остаться тут и дает обещание покончить со своим прошлым. В это время начинается праздник. Между жителями деревни и бандой заезжих головорезов происходит конфликт, переросший в ожесточенное столкновение. Теперь Орю приходится решать - сдержать обещание о разрыве с якудза или защитить жителей поселка....
...
Окинава, 1971 год. За год до возвращения власти над префектурой от США к Японии якудза борются с системой....