Чудом избежав гибели, Исикава в компании старого друга-вора продолжает попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. На этот раз он решает выкрасть малолетнего наследника Тоётоми Хидэёси....

Эра Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным свидетелем этого происшествия. Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым испытаниям....

Специализирующийся на храмовых скульптурах пожилой мастер и его ученик Ёсаку в заснеженном лесу находят подходящее дерево для создания скульптуры богини Каннон, а после останавливаются в хижине на ночлег. В ночной метели к ним приходит Снежная женщина и насмерть замораживает старика, но решает пощадить парня, взяв с него клятву никому не рассказывать о случившемся. nnНекоторое время спустя Ёсаку видит укрывающуюся...