Сеульская молодежь от одиночества совсем оскотинилась. Как только молодые люди расстаются с любимыми или впадают в депрессию, так за секунду по волшебству они превращаются в антропоморфных животных. Кому-то повезло стать свиньей или зеброй, а поэт и музыкант Кён-чхон обернулся пятнистой коровой. Днём он не может выйти из дома, стесняясь своего вида, а по ночам таких как он волшебных животных на улице караулят...