Молодой высокомерный самурай Рюносуки разработал свой собственный стиль боя. Он получил от отца меч, который стал для него дорогой жизни. После убийства на дуэли своего друга ему приходится уйти из деревни, но смерть продолжает идти за ним по пятам. Он убивает, не глядя. Придя в одну деревню, он узнаёт, что там проживает известный мастер, и пытается вызвать его на дуэль....

Художник Ёсихидэ вступает в соперничество с влиятельным Хорикавой. Вельможа заказывает ему изображение рая. Но упрямец утверждает, что всё, что он видит вокруг, больше похоже на ад....