Художница Кива полюбила профессора университета Такэмуру, который также полюбил её и скрыл, что женат. Девушка случайно узнаёт об этом. Вскоре жена Такэмуры умирает, но когда профессор предлагает Киве выйти за него замуж, она ему отказывает....

Затоичи отправляется в паломничество, стремясь смыть грехи кровавого прошлого. Герою предстоит столкнуться с происками кровожадного босса якудза, трусостью людей, не желающих противостоять злу... и встретить любовь....

Эра Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным свидетелем этого происшествия. Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым испытаниям....

Простой человек, чтобы обрести себя, должен сжечь храм....