На остров Хонсю пришла долгожданная пора сенокоса. На полях кипит работа, трудятся стар и мал. Для девушки Мойоко и юноши Токидзо это скорее развлечение, чем труд. Оба они молоды, веселы, возбуждены общим ожиданием праздника урожая и даже ещё не догадываются, что начинают любить друг друга. Поэтому-то первый же робкий намёк на признание вносит такое смятение в их души и чуть не приводит к серьёзной размолвке....

Происходит дерзкое ограбление крупного торговца нефтью в Эдо. Об этом случае Нэмури рассказывает парикмахер, ставший случайным свидетелем ограбления. Кроме того, он хвастается, что прихватил в подвале у торговца бутылочку выдержанного сакэ, и предлагает Нэмури распить её. Но к удивлению обоих в бутылке оказывается горючая жидкость. Странные подробности ограбления заинтересовали Кёсиро, и он начинает расследование....

Ронин Иэмон Тамия одержим желанием найти себе господина и вернуться на службу. Он без жалости убивает всех, кто встает у него на пути. Его пытается остановить жена Оива....