Орю («Красный Пион») продолжает свои странствия. В этот раз она попадает в рыбацкую деревню. Она хочет остаться тут и дает обещание покончить со своим прошлым. В это время начинается праздник. Между жителями деревни и бандой заезжих головорезов происходит конфликт, переросший в ожесточенное столкновение. Теперь Орю приходится решать - сдержать обещание о разрыве с якудза или защитить жителей поселка....
Фильм состоит из двух новелл, первая рассказывает о преследовании христиан в средневековой Японии. Вторая - о жизни японского дома терпимости 19 века. Фильм изобилует кадрами изощрённых пыток и казней....
1773 год. В доме Хитоцубаси Харудзуми, вельможи из ближайшего окружения сёгуна, рождается сын по имени Тоётиё. Согласно древним легендам мальчик, родившийся во время солнечного затмения, должен стать обладателем необыкновенной роскоши. Примерно в тоже время в бедной крестьянской семье в провинции Этиго появляется на свет другой ребёнок по имени Какускэ....