Путешествие за священными писаниями продолжается. Иногда монаху Тан Саньцзану снится, что их цель достигнута, и он получает вознаграждение от Богов. Но в реальности всё гораздо печальней: ради пропитания необычной компании приходится веселить базарную публику, а монаху — ещё и следить, чтобы Царь обезьян не зашиб ненароком кого-нибудь из селян. Отношения между этими двумя не особо тёплые и основаны на взаимном...

Cтудент-медик и молодой рабочий завода становятся друзьями по переписке, случайно наткнувшись на одну и ту же копию «Воскресения» Льва Толстого, и совершают убийство. Десять лет спустя они снова встречаются: известный врач и простой рабочий. Каждому из них предстоит выбрать путь к спасению или путь в ад....