19-е столетие подходит к концу. Принц-регент рушащейся династии Цин приказывает устроить массовую казнь целого клана Мэн. Перед обезглавливанием на заполненном людьми рынке Пекина, лидер клана Мэн клянётся, что его семья отомстит за эту пародию на правосудие. В ожидании смерти пятилетний мальчик Эркуй из клана Мэн храбро поёт арию. Сила и чистота его голоса растрогали зрителей, в том числе оперную звезду мастера Юй...

...

...

Телохранитель в отставке живёт в одиночестве в маленьком городке, находящемся где-то между Россией, Китаем и Северной Кореей. Долгие годы он винит себя в исчезновении своей внучки. Однажды мужчине ставят диагноз — деменция, и вскоре после этого он знакомится с девочкой-цветочницей, с которой у него завязывается дружба.nnНо у юной леди есть одна проблема — её отец пристрастился к азартным играм и перешёл дорогу...