...

Нэмури Кёсиро становится свидетелем, как самурай в маске обезглавливает старого бедного крестьянина. Как выяснятся, под маской скрывается молодой отпрыск сёгуна Такаюки. Сын убитого крестьянина, слабоумный Тадзю, пытается вызвать на поединок убийцу и похищает маленькую сестру его любовницы. Нэмури встаёт на защиту Тадзи. Задача не из лёгких, ведь на стороне мажора не только деньги, но и, судя по всему, именно он...

Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, спасает от смерти маленького мальчика, случайно оказавшегося на пути самурайской процессии. Не потерпевшие вмешательства самураи хватаются за мечи, что приводит к гибели нескольких крестьян. Стремясь уничтожить всех свидетелей этой бойни, убийцы начинают охоту за Вангом Конгом. Тем временем Затоичи знакомится с мальчиком, которого спас Ванг Конг. nnЕго отец стал одной из...