Косукэ Киндаити распутывает дело об убийстве супругов, которых неизвестный трёхпалый мужчина зарубил в свадебную ночь....

Фильм повествует об изуродованном вследствие неудачного опыта учёном-химике по имени Окуяма, который пытается найти себя в мире, где люди оценивают друг друга по внешнему виду. Обожжённую кожу Окуямы доктор предлагает скрыть под маской, досконально имитирующей человеческое лицо, и господин Окуяма соглашается. Теперь он - другой человек, свободный от прошлой жизни, от собственной жены и друзей, наконец, от самого...

Осень 1939 года. После окончания разведшколы Накано Дзиро Сиина и направлен в Китай, однако в пути он получает телеграмму от своего начальника с приказом немедленно вернуться. На выходе из порта Кобэ взорван транспортный корабль, перевозивший экспериментальный образец секретной бомбы. Судя по всему, в Кобэ успешно действуют вражеские шпионы. Командование приказывает военной полиции Кобэ провести полномасштабное...