Дин Он — лишившийся родителей рабочий на фабрике по производству мечей. Однажды он узнаёт, что его отец умер, спасая своего господина от Фэй Луна, известного татуированного убийцы, который по слухам, умеет летать. Дин Он отправляется мстить....

Смутные времена средневекового Китая. Жители забыли, что такое мир и покой. Грабители и убийцы терроризируют население, никому не давая пощады. Выживание зависит от умения владеть боевыми искусствами. Отец собирается выдать замуж в хорошую и обеспеченную семью свою дочь-танцовщицу, но тут злодеи убивают его. Ее похищают, приводят в порядок ее красоту на богатой вилле, и эротические приключения начинаются....