Три 39-летних друга отправляются на остров Чеджу проветриться и развлечься....

Со-ён за 60, и она работает уличной проституткой. Однажды она зачем-то подбирает на улице корейско-филиппинского мальчика, чья мама отправилась в тюрьму за нападение на его биологического отца — тот отказывался признать сына. Теперь Со-ён нужно присматривать за ребёнком, а дела и так идут неважно — то с клиентами не густо, то полицейская облава. Однажды женщина навещает в больнице старого друга, который лежит после...