Замкнутый студент Ким Су-мин ещё в детстве понял, что надо скрывать свой особый дар - способность читать чужие мысли. Сложно найти друзей, когда знаешь все их грязные мыслишки наперед. Именно поэтому он держится ото всех подальше. Однако, после знакомства со старшеклассницей Ли Хён-джин (IQ которой зашкаливает, а мысли таинственным образом не поддаются чтению) и случайного вмешательства в дело о похищении ему вряд...

Действие разворачивается в 1960-х. Чун-гу - лучший скульптор Кореи, который страдает от медленно прогрессирующей болезни. Понимая, что в конце концов окажется полностью парализованным, мужчина забросил искусство и бессмысленно проживает день за днем. Чон-сук, видя отчаяние мужа, пытается найти для него модель ню в надежде, что это вдохновит мужа, и он снова начнёт творить....

История о талантливой художнице эпохи Чосон Щин Юн-бок, о роковой любви, и о запутанных отношениях мужчины и женщины....