Постигнув философию буддизма, а также боевые искусства, монах Тамо отправляется в город Люнь, чтобы взять к себе в ученики молодого врача Чи Юнга. Но молодой человек недолюбливает священнослужителей и отказывается быть учеником Тамо. Ему не до этого, потому что что на город обрушились напасти, после продолжительной засухи пришла чума. Судя по всему, виновником происходящего является вновь прибывший Первосвященник....

Молодой парень Дин Мэн Хао, по прозвищу «Самый быстрый меч», проводит все свое время на дуэлях. Многие герои пытаются оспорить его титул и бросают ему вызов, но Дин Мэн Хао непобедим. Количество убитых им мастеров растет с каждым днем. Устав от постоянных убийств, Дин Мэн Хао клянется никогда не брать в руки меч и сменив имя, уходит жить в небольшую горную деревню. Через месяц в деревне появляется фехтовальщик Цю И...

Ниндзя совершают странные убийства по всему городу, их жизнь окутана занавесом таинственности и полиция обращается за помощью к мастеру кендо г-ну Чоу....