26 октября 1979 года президент Южной Кореи был застрелен директором Национального агентства разведки Ким Гю-пхёном. За 40 дней до этого бывший глава разведки Пак Ён-гак выступает в США перед Комитетом Фрейзера по поводу политического скандала Кореягейт. Президент даёт задание его преемнику и своему ближайшему соратнику Киму отправиться в Штаты, встретиться с Паком и не допустить публикацию его мемуаров....

Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника чосонского военного лагеря, и когда в лесу обнаруживают 15 убитых жителей другой воинственной деревни чжурчжэней, ему приходится распространить слухи, что они стали жертвами тигра. А тем временем Ашинь...

У риэлтора Ку Джон-тхэ есть хобби: он любит следить за людьми, тайно проникать в их квартиры и изучать жизнь хозяев. Во время очередной такой вылазки он обнаруживает хозяйку квартиры, известную блогершу, мертвой. Вскоре ее труп исчезает, а неизвестный начинает шантажировать риелтора, посылая фотографии с места преступления, на которых он запечатлен. Чтобы избежать обвинений в убийстве, Джон-тхэ начинает собственное...