Наследный принц У и малышка Ван росли вместе во дворце. Повзрослев, они полюбили друг друга, но император решил сделать Ван своей новой женой. Безутешный У отправляется на юг искать утешения в музыке и танцах....
Узнав, что его дочь Лина пропала в Токио, куда она несколько лет назад поехала учиться, обычный рыбак Цзинь Юньши летит в Японию. На месте выясняется, что девушка найдена мёртвой — истекла кровью от 17 ножевых ранений. Вне себя от ярости Юньши начинает разыскивать главного подозреваемого — китайского парня Лины, избалованного мажора — который сбегает обратно в Китай....
Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну....
Согласно древней легенде, чтобы стать смертным, демон должен прожить на земле несколько сот лет; но и этого недостаточно, чтобы ощутить весь спектр человеческих эмоций и научиться грустить. Для получения этих чувств демон должен найти человека, готового пожертвовать собственными чувствами и собственной бессмертной душой....
...
...