1889 год. В Китае проходит турнир по восточным единоборствам. Местная школа ушу, возглавляемая мастером Вэй Чэном выглядит довольно сильно, однако на турнир приезжают и японские мастера, проповедующие кодекс бусидо. В результате команда японских мастеров, используя различные хитрости и нечестные приёмы, побеждает местную школу ушу и жестоко убивает мастера Чэна. Дочь мастера Сюэцзяо клянется отомстить, но для этого...

1898 год, Китай. Королевский советник и его ученица прибывают в провинциальный городок,где встречают ставшего кузнецом бывшего члена известнейшей группки революционеров.Вместе они основывают школу боевых искусств, но идея революции никак не выходит из головы уже экс-кузнеца....