Ли Ци работает на шоу дельфинов, а его друг Жэнь Юй — владелец передвижного караоке. Однажды они знакомятся с девушкой по имени Бай Лин, и эта встреча кардинально меняет жизнь приятелей....

1993 год. Группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута К3 «Пекин — Москва»....