1949 год, Гражданская война в Китае. Спецотряд элитных бойцов Народно-освободительной армии проникает на территории, захваченные Гоминьданом. Помимо сражения в тылу врага, у капитана группы есть ещё одно особое задание – взять в плен своего брата, чиновника Гоминьдана....
Пожилая жительница пекинских окраин Вэй Дасюэ ведёт уединённый образ жизни. Единственные её собеседники — собака, соседи и квартирант. Дни проходят в ожидании приезда дочери и внука, которые живут далеко в Шанхае и радуют одинокую старушку разве что телефонными звонками....
Талантливый фехтовальщик Ху Фей воспитывался верным слугой отца и мечтал отомстить за родителей. Чем ближе он подбирается к убийце, тем больше понимает, что смерть родителей не так однозначна....