Дин Он — лишившийся родителей рабочий на фабрике по производству мечей. Однажды он узнаёт, что его отец умер, спасая своего господина от Фэй Луна, известного татуированного убийцы, который по слухам, умеет летать. Дин Он отправляется мстить....

1997 год, Токио. Среди людей живут так называемые поглотители — полумонстры, питающиеся человеческой кровью и периодически превращающиеся в страшных чудовищ. Существуют и бюро по борьбе с ними. Сотрудник одного из таких бюро Таки работает в паре с полупоглотителем Кэном, но сержант бюро постоянно осаживает Кэна, боясь, что его инстинкты рано или поздно вырвутся наружу. А в общине поглотителей — разлад. Одна часть...