Герой Леунг Ка Яна борется против секты зла, во главе которой находится Хванг Джанг Ли, в этом ему помогает звезда старой школы Джейсон Пай Пьао....

Цзи Яцин, редактор журнала о путешествиях, в разгар подготовки к свадьбе отправляется в командировку в Юньнань Пуэр, где случайно получает письмо от мужчины, адресованное любимой с таким же, как у неё, именем. Яцин решает, что это подходящая тема для статьи о Юньнань. Сюй Няньцзу — свободный художник, прибывший в Юньнань Пуэр, чтобы найти бывшую любимую своего деда и отдать ей письма, которые тот писал на протяжении...