1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако вдовствующая императрица даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти...

1366 год, Империя Юань. Высокопоставленный чиновник Ли Хан едет в провинцию, где ему обещали передать карту с планами наступления армии мятежника Чу Юаньчана, которую он затем должен доставить императору. Однако Ли Хан еще не догадывается, что повстанцы уже устроили в гостинице засаду....