Япония, 1920-е годы. Серия необычных случайных встреч и письмо от дамы заставляют молодого человека отправиться в поездку в Канадзаву. Его спутником оказывается состоятельный господин, чья цель — присутствовать при самоубийстве двух влюбленных. А также в поезде он едва не спотыкается об Анархиста, который впоследствии окажется товарищем по несчастью....

О нравах и обычаях маленького острова, чуждого цивилизации, где люди живут по законам средневековья на грани реального и фантастического. Огромную роль в их жизни играет природа, во многом определяющая поведение персонажей. Вторжение цивилизации в образе приехавшего на остров инженера вносит диссонанс в привычный для местных порядок вещей....