Молодой якудза Минами - член банды Адзамавари, и его эксцентричность заставляет порой сомневаться в его психическом здоровье. Недолюбливает его и босс банды. Однажды он посылает Минами сопровождать Аники, который однажды спас Минами жизнь. Путь лежит в таинственный город Нагоя....
После Второй мировой войны, когда Окинава находилась под контролем США, местные якудза процветали. По возвращении острова Японии якудза с материковой части пытаются захватить власть, но местные оказывают сопротивление. Так начинается война между бандами....
...
Одна из бригад якудзы была изгнана из Иокогамы более сильной токийской группировкой. Тогда они решают попытать счастья в Окинаве....