...

Нэмури Кёсиро становится свидетелем, как самурай в маске обезглавливает старого бедного крестьянина. Как выяснятся, под маской скрывается молодой отпрыск сёгуна Такаюки. Сын убитого крестьянина, слабоумный Тадзю, пытается вызвать на поединок убийцу и похищает маленькую сестру его любовницы. Нэмури встаёт на защиту Тадзи. Задача не из лёгких, ведь на стороне мажора не только деньги, но и, судя по всему, именно он...

Странствующий ронин Нэмури Кёсиро знакомится в Эдо со стариком. Он проникается симпатией к этому мудрому справедливому человеку и защищает его от убийцы. Как потом оказывается, старик Асахин был финансовым комиссаром при сёгунате и благодаря своим непопулярным среди знати налоговым законам нажил себе врагов. Особую опасность представляет принцесса Такахима - одна из дочерей сёгуна, которую он лишил пособия. Нэмури...

Выйдя вечером из корчмы, Нэмури, не торопясь, прогуливался под дождем по вечернему городку. По пути ему встретилась женщина, которая предложила купить её на ночь. Он хотел было отказаться, но по стилю обращения чувствовалось, что женщина из аристократической самурайской семьи. Это заинтриговало Кёсиро, и он пошел с ней....