...

Ослепший Рюносукэ встречает дочь благородного семейства Огин — как две капли воды похожую на покончившую с собой Отоё и убитую им Охаму. А Хёма не оставляет попыток вызвать Рюносукэ на честный поединок....

Слепого массажиста Затоичи нанял Сукэдзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигэдзо Сасагавой неизбежно. Затоичи — известный фехтовальщик, и Сукэдзоро считает, что удачно вложился. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ — не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться....