Фильм о жизни и творчестве знаменитого художника Кацусика Хокусая....
Родители Томоко погибли во время войны, и судьба привела её в дом гейш, где она получила имя Коэн. Нередко ей приходится развлекать клиентов не только беседой, но и торговать своим телом. По совету подруги Томоко оставляет ремесло гейши и устраивается работать в бар, где встречает бывшего клиента по имени Цуцуи и вскоре становится его содержанкой....
Мусаси Миямото — один из самых известных фехтовальщиков в истории Японии. Он стал знаменитым благодаря выдающейся технике владения мечом, которую он с раннего детства оттачивал во многих поединках, используя деревянный меч, а также технику боя двумя мечами: длинным — катаной и коротким — вакидзаси....