Необыкновенно одарённого ребёнка Яна все считают местным дурачком, но он не обращает на это внимание. Ян отправляется в затерянную в горах деревню мастеров кунг-фу, чтобы изучить это боевое искусство, но в первом же бою проигрывает девушке. Только нищий старик сочувствует парню и берется обучать его. Эти навыки пригодятся ему в борьбе со злодеями, чтобы вернуть доверие жителей деревни и завоевать сердце красавицы...

Начало XX века. Ма Юнчжэнь оказывается в рядах людей, надеющихся найти работу в Шанхае. Будучи человеком порядочным, он отказывается стать членом одной из бандитских группировок и находит друга в лице благородного гангстера Ци Луна. Японский шпион Хасимото, возмущённый отказом Ци Луна принять его предложение, пытается убить их обоих....

...

Эта кинолента рассказывает историю Фонг Сай-юка, легендарного воина боевых искусств Китая....