Существует легенда, что если очень сильно захотеть чьей-то смерти и поместить записку с его именем в телефонную будку, то за этим человеком придёт необычный киллер. Прошлоё наёмного убийцы Тадаси Усобуки покрыто пеленой мрака — такой же чёрной как его костюм. Заказы от полных ненависти клиентов он выполняет безукоризненно, профессиональный почерк киллера — сила внушения, благодаря которой жертвам кажется, что их...

Трое молодых бандитов прогневили босса и теперь умоляют сохранить им жизнь. Тот решает заработать на провинившихся: заставляет их сделать операцию по смене пола и стать участницами поп-группы....