Слепого массажиста Затоичи нанял Сукэдзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигэдзо Сасагавой неизбежно. Затоичи — известный фехтовальщик, и Сукэдзоро считает, что удачно вложился. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ — не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться....

Куцукакэ Токидзиро странствует по свету и живёт одним днем. Долг боссу Тамарида вынуждает его бросить вызов Сандзо — единственному выжившему члену банды Наканума. Нанеся несколько ударов и посчитав, что с долгом покончено, Токидзиро отпускает Сандзо к семье, но тот все равно погибает в неравной битве с бандой Тамарида. Но перед самой смертью Сандзо получает от Токидзиро клятву, что тот будет защищать его жену и сына....

Эра Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным свидетелем этого происшествия. Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым испытаниям....