Хандзи по прозвищу Красный Пион попадает в тюрьму, где оказывается в эпицентре заговора с целью украсть золото сёгуна....

Во времена правления четёртого сёгуна из династии Токугава - Иэцунэ большую силу приобрёл министр Сакаи. Он имел большое влияние на сёгуна и пользовался им для своих личных целей. Подданные страны восходящего солнца страдали от коррумпированных чиновников и непомерных налогов. Группа самураев решает убить министра Сакаи, даже если им самим это будет стоить жизни....

В порту Йокогамы Ото сходит с корабля. В результате недоразумения наркоторговцы, которые с помощью девушек переправляют наркотики, принимают её за одну из перевозчиц. Когда ошибка выявлена, бандиты усыпляют девушку, а сами скрываются. Вскоре Ото приходит в себя возле трупа молодой девушки, а в её руках оказывается окровавленный нож....

На ночной дороге обстрелян тюремный фургон. Дайджиро Тамон, отвечавший за перевозку заключенных, вынужден уйти в полугодовой отпуск. Чувствуя вину за то, что не смог предотвратить убийства, он начинает собственное расследование. Но с чего начать, когда вопросов больше, чем ответов? Клубок запутывается еще больше, когда на сцене появляются мертвая стриптизерша и дочь владельца агентства по найму....