Молодой самурай, вместе с двумя своими слугами, совершает путешествие в Эдо. Длинная дорога, череда проносящихся образов — бездомный мальчик-сирота, странствующая танцовщица с дочерью, старик, собирающийся продать свою дочь, вор, орудующий на дороге, инспектор, разыскивющий его — хорошо прописанные, достоверные характеры, жизненные ситуации, полные чувства, временами печальные, временами смешные. Венчает все...

Япония XIX век. В стране назревает конфликт грозящий перерасти в гражданскую войну между приверженцами реставрации императорской власти и сторонниками сёгуна. В связи с участившимися в Киото беспорядками и беспомощностью полиции, князем Айзу в срочном порядке создается новое подразделение — шинсенгуми, призванное обеспечить порядок в Киото и поддержать пошатнувшееся влияние сёгуна. Но противники сёгуната тоже не...

Хандзи по прозвищу Красный Пион попадает в тюрьму, где оказывается в эпицентре заговора с целью украсть золото сёгуна....

История о зарождении конфликта между главными героями: убийстве Рёносукэ самурая Буннодзэ Уцуги, а затем и его жены, после чего брат погибшего, Хёма, становится кровным врагом Рёносукэ....