Идет Вторая мировая война. Американцы проложили воздушное направление известное как «Горб» (The Hump), переправляя самолетами военные грузы Китаю для борьбы с Японскими захватчиками. Путь пролегал от Индии к Юньнань через горы Гималаи. Поставки продолжались в течении трех лет, среди которых были как ресурсы, так и войска. Однако потери были тоже существенные, 1500 самолетов не вернулись обратно, погибли около 3000...

Китайский солдат Гао с помощью бандитов планирует отомстить японцам....