Фильм повествует об изуродованном вследствие неудачного опыта учёном-химике по имени Окуяма, который пытается найти себя в мире, где люди оценивают друг друга по внешнему виду. Обожжённую кожу Окуямы доктор предлагает скрыть под маской, досконально имитирующей человеческое лицо, и господин Окуяма соглашается. Теперь он - другой человек, свободный от прошлой жизни, от собственной жены и друзей, наконец, от самого...

В странствиях по городам и весям самурай Сандзюро набредает на серьезный конфликт в одном из кланов — глава клана по ложному обвинению арестован вместе с семьей, а его место вот-вот займет злобный интриган Кикуи. Только горстка молодых воинов готова биться за справедливость. Им на подмогу приходит Сандзюро. Его оружие — хитрость, внезапность, бесстрашие и, конечно, меч, на котором кровь негодяев не успевает...

Эра Бунсэй. Несколько лет весельчак Сукэроку по прозвищу Помощник скитается по стране, предоставляя за плату помощь тем, кто решил кому-то отомстить. Причём, парень даже не вынимает меч из ножен, а может управляться и палкой. Накопив достаточно денег, Сукэроку решает вернуться в родную деревню, где не был много лет. Посетив могилу матери и встретив старого друга, он пытается найти мстящих клиентов, ещё не...