...

Япония. Начало XX столетия. Могущественный маг по имени Като планирует захватить Токио пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Маскадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться и тогда Като решает увеличить свою мощь принеся в человеческий мир свое потомство от совершенно неизвестной ему женщины......

Путешествующий учёный набредает на страдающую от засухи деревню неподалёку от окружённого легендами пруда, где по преданиям обитает дракон. Пробираясь дальше в лес, он приходит к хижине, в которой живёт молодая красавица и — внезапно — его давно загадочно исчезнувший друг. Заподозрив в женщине колдунью, учёный решает спасти друга от чар и увести из этого места....