Через неделю после свадьбы муж Тэйко уезжает в командировку и не возвращается. Поиски приводят женщину в отдалённый город на севере японских островов — место, где крутые скалы спускаются к бурному зимнему морю....

Аои Синго продолжает свой путь. Он узнаёт, что некий самозванец представляется его именем, бросает вызовы мастерам боевых искусств и жестоко их убивает. Теперь многие считают Синго заклятым врагом и горят желанием отомстить. Синго решает выяснить, кто этот самозванец и почему он это делает....

Япония, 1860-е годы, в страну приходят чужестранцы. Япония поделилась на два лагеря: приверженцы императора хотят изгнать иностранцев, а сторонники сёгуната понимают, что осложнять с ними отношения не стоит. Связующим звеном между этими двумя непримиримыми лагерями становится ронин Хатиро Киёкава, который не был рожден самураем, но превосходно владеет мечом и хорошо образован....

Мужчина перестает платить деньги бывшей жене на содержание троих детей, и она приезжает к нему, оставляет отпрысков и исчезает. Ребята оказываются в семье с безвольным отцом и кошмарной мачехой. Она не может вынести вид детей, а муж не может противостоять требованиям жены от них избавиться....