Несколько странных случаев происходят по всему миру, включая исчезновение двух инженеров. Кроме того, бывший адмирал Косуми почти похищен вместе со своим секретарем, и крестницей. Попытка похищения сорвана фотографом и его помощником. Как выяснилось позже, империя Му, которая исчезла 12000 лет назад, несёт ответственность за все случаи и планирует вторгнуться в мир поверхности и вернуть свои колонии....

Разозлившись, что юный Асано не хочет одаривать подарками представителей знати, старый церемониймейстер подставляет его, заставив вынуть меч из ножен в доме сёгуна. Асано был вынужден совершить сэппуку, а его клану суждено сгинуть. Но управляющий Оиси придумал план, благодаря которому можно не только спасти клан Асано, но и отомстить сёгунату, казнившему его хозяина....

Группа исследователей, проводя на тропическом острове эксперименты, связанные с контролем над погодой, натыкается на выводок огромных богомолов. Несмотря на это, учёные решают продолжить свою работу, в результате чего богомолы становятся ещё больше и агрессивнее. На том же острове оказался и маленький сын Годзиллы, защитить которого от мутантов теперь сможет только папаша....