Сотрудник отдела по борьбе наркотиками внедряется в банду уличных торговцев героином. Основная задача Линь Кая – как можно быстрее подняться в преступной иерархии и войти в доверие к боссу Чэну, ведь только он может вывести Линя на добычу покрупнее – производителя и поставщика наркотиков из Золотого треугольника....

Отсидев 10 лет в тюрьме, Линь возвращается в родную деревню и обнаруживает, что жителей терроризируют местные контрабандисты. Чтобы защитить невинных, Линь вынужден снова взять в руки свой ржавый клинок....

Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну....