Продолжение похождений отважного дзюдоиста по имени Сугата Сансиро. На этот раз ему предстоит побороть новых соперников, включая белокожего волосатого боксёра, внешне, по мнению японцев, сильно похожего на обезьяну. Но герой сможет побороть всех противников, потому что его сила заключается не в ловкости тела, а в крепости духа....

Кано — якудза. Он должен убить Мацуоку, который предал их босса. Кано знал, что у Мацуоки была трёхлетняя дочь, поэтому прежде, чем сдаться полиции, он попросил, чтобы его человек, которому он доверял, заботился о ней. В тюрьме Кано продолжал посылать письма девочке, маскируясь под дядю из Бразилии. 15 лет спустя Кано выходит из тюрьмы. Бывший якудза настроен жить, не нарушая закон, однако жизнь вносит свои...