В 1999 году в провинции Аньхой у фермера Лэй Цзэкуаня крадут маленького сына. Мужчина не может смириться с потерей и в поисках сына колесит по стране в течение долгих 14-ти лет....

Молодой герой этого фильма, мастер фехтования на мечах Хай Гэ, приезжает в селение Двух Флагов, чтобы увезти оттуда красавицу Хао Мэй, предназначенную ему в жены еще до рождения. Однако ни девушка, ни ее отец не желают видеть Хай Гэ в качестве жениха. Как это нередко бывает в жизни, на помощь Хай Гэ приходит несчастье. Спасши Хао Мэй от бандитов-насильников, он завоевывает всеобщее уважение и симпатию. Но у убитого...

История любви обедневшей аристократки и богатого наследника большой компании. Она сломлена и потеряла свой путь в жизни, он же выбрал жить в бедности, но свободным, чтобы воплотить свою мечту стать художником. Смогут ли они вместе найти себя в этом мире, полном взлетов и падений, пока не станет слишком поздно?...